Profesionálny finančný poradca

Práca a zodpovednosti

• Ste nespokojný so svojim súčasným pracovným miestom alebo vedením, prípadne Vám nebolo splnené to, čo Vám bolo sľúbené, alebo ste na súčasnej pozícii narazili na strop a hľadáte silného partnera, ktorý Vám poskytne jednoznačnú podporu.
• Poskytovanie odborného, transparentného a dlhodobého finančného servisu klientom, ktorý podporí ochranu ich príjmu a majetku, tvorbu finančných rezerv, financovanie bývania a dosahovanie finančných cieľov.
• Možnosť venovať sa len obchodu alebo budovať tím.
• Priestor na ďalší rozvoj doterajších skúseností a profesijný rast.

Požiadavky a predpoklady

• Človek, ktorý nemá rád limity.
• Schopnosť vytvárať vzťahy, efektívnosť a morálnosť.
• Ochota nasledovať Etický kódex spoločnosti.
• Schopnosť udržiavať poriadok a samostatne si zorganizovať prácu.
• Dôveryhodnosť, bezúhonnosť a profesionálne vystupovanie.
• Zodpovedný a etický prístup ku klientovi.
• Dobré komunikačné a obchodné schopnosti.
• Samostatnosť, spoľahlivosť a orientácia na výsledok.
• Chuť pracovať na svojom odbornom a osobnostnom rozvoji.
• Schopnosť budovať a dlhodobo rozvíjať vzťahy s klientmi.
• Skúsenosti vo finančnom sektore sú výhodou.
• Stredoškolské vzdelanie s maturitou.
• Slovenský jazyk – expert (C2).
• Microsoft Word – mierne pokročilý.
• Microsoft Excel – mierne pokročilý.
• Prax vo finančnom poradenstve: 1 rok.

Náplň práce

• Analýza finančnej situácie, potrieb, cieľov a požiadaviek klienta.
• Vypracovanie individuálneho finančného plánu a návrhu vhodných riešení.
• Sprostredkovanie produktov v oblastiach poistenia, úverov a hypoték, sporenia, investovania a zabezpečenia na dôchodok podľa príslušných oprávnení.
• Príprava a kompletizácia dokumentácie potrebnej na uzatvorenie finančných produktov v spolupráci s kolegami na back office.
• Pravidelný servis existujúcich klientov.
• Budovanie a dlhodobá starostlivosť o klientsky kmeň.
• Získavanie nových klientov a rozvoj obchodných vzťahov.
• Dodržiavanie pravidiel odbornej starostlivosti, etických štandardov, ochrany osobných údajov a príslušnej legislatívy.
• Priebežné odborné vzdelávanie a sledovanie vývoja finančného trhu a produktového portfólia.

Benefity