Špecialista klientskeho servisu – finančné služby

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hľadáme skúseného človeka z finančného prostredia, ktorý sa bude starať o existujúcich klientov a zároveň o klientov využívajúcich finančné služby. Nehľadáme klasického obchodníka, ktorého hlavnou úlohou bude získavanie nových kontaktov a cold calling. Od teba očakávame predovšetkým odbornú a kvalitnú starostlivosť o klientov. Ak máš skúsenosti s finančným sprostredkovaním, rozumieš hypotékam, poisteniu a ideálne aj investíciám a viac ako získavanie nových kontaktov ťa baví samotná práca s klientom, táto pozícia môže byť práve pre teba.

Čo bude tvojou úlohou?

Tvojou hlavnou zodpovednosťou bude starostlivosť o existujúcich klientov a riešenie ich finančných potrieb. Zároveň budeš pracovať s novými klientmi, ktorí prichádzajú prostredníctvom realitnej kancelárie.

Tvojou náplňou bude najmä:

• aktívna starostlivosť o existujúcich klientov,
• pravidelný servis a revízia ich finančného portfólia,
• komunikácia s klientmi a riešenie ich aktuálnych finančných potrieb,
• príprava finančných analýz a návrhov riešení,
• tvorba a aktualizácia komplexných finančných plánov,
• príprava a prezentácia konkrétnych riešení klientom,
• riešenie hypotekárneho financovania,
• životné a neživotné poistenie,
• investície a dlhodobé budovanie majetku,
• audit existujúcich finančných produktov,
• administratíva spojená s finančným sprostredkovaním,
• komunikácia s finančnými inštitúciami a partnermi,
• sledovanie jednotlivých prípadov až po ich úspešné dokončenie.

Nejde teda iba o administratívnu pozíciu. Hľadáme človeka, ktorý financiám rozumie, vie s klientom odborne komunikovať a dokáže samostatne pripravovať a prezentovať finančné riešenia. Klientov nemusíš hľadať. Dostaneš ich od nás. Máme existujúce portfólio klientov, o ktoré sa potrebujeme dlhodobo a kvalitne starať. Nové obchodné príležitosti zároveň prirodzene vznikajú prostredníctvom realitných služieb. Klienti, ktorí s nami riešia kúpu alebo predaj nehnuteľnosti, často potrebujú riešiť aj hypotéku, poistenie, investície alebo celkové nastavenie svojich financií. Nebudeš robiť cold calling. Tvojou úlohou bude premeniť existujúcu príležitosť na kvalitne poskytnutú službu a dlhodobý vzťah s klientom.

Koho hľadáme?

Hľadáme človeka, ktorý má praktické skúsenosti z finančného sektora alebo finančného sprostredkovania a vie sa samostatne postarať o klienta.

Očakávame najmä:

• skúsenosti s hypotekárnym financovaním,